Patrick, un papillon courageux qui ne sait pas voler, entreprend le voyage de sa vie avec son meilleur ami, Marty, et un papillon nommé Jennifer. Patrick doit faire face à sa peur et devient un héros improbable.
Holly doit acheter le Clüsterfünke Inn pour en faire un méga-complexe, mais ensuite elle rencontre Frank et elle se demande si elle doit terminer la mission et retourner à sa vie en ville, ou tomber amoureuse de lui et trouver l'esprit de Noël .