À l'approche des fêtes de fin d'année, en 1990, Jonathan Trager croise dans la foule new-yorkaise Sara, une ravissante jeune femme. C'est le coup de foudre. Bien que tous deux soient engagés dans une autre relation, Jonathan et Sara passent la nuit à errer ensemble dans Manhattan. Mais la nuit...
Hibino Nagisa a 17 ans et est en deuxième année au lycée. Il vit seul, séparé de ses parents dans la ville balnéaire de Fujisawa à Kanagawa. Il est passionné de surf et travaille dans les bains publics d'un hôtel sur l'île d'Enoshima reliée à Fujisawa. Igawa Shun a le même âge que...
