Les policiers Marcus Burnett et Mike Lowrey enquêtent sur Tapia, un ambitieux baron de la drogue décidé à tout pour inonder Miami d'un nouveau poison et accroître son empire. Au cours de leurs investigations, ils se voient épaulés par Syd, la sœur de Marcus, également agent de la D.E.A....
Jack Grimaldi, flic corrompu par Don Falcone, tombe dans les filets de Mona DeMarkov, une autre ponte de la mafia, qui l’entraîne dans une course sordide et infernale où se mêlent sexe, violence et perversion.