Un soldat orphelin, la vie du lieutenant Ram change après avoir reçu une lettre d'une fille nommée Sita. Il la rencontre et l'amour s'épanouit entre eux. De retour dans son camp au Cachemire, il envoie une lettre à Sita qui ne lui parviendra pas.
1860, Paris, gare de Lyon, M. Perrichon, sa femme Caroline et leur fille Henriette, prennent pour la première fois le train, pour aller en vacances à la montagne découvrir la Mer de Glace, en Haute-Savoie. À la gare, ils sont abordés par deux jeunes hommes, Armand Desroches et Daniel Savary,...
Le roi Florestan XIV convie toutes les fées du royaume au baptême de sa fille Aurora. Alors qu'elles offrent à la princesse la beauté, la générosité et la grâce, elles sont interrompues par l'arrivée de l'horrible fée Carabosse qui, furieuse de ne pas avoir été invitée aux festivités,...
