Le chef d'une harde d'éléphants dans la jungle africaine a un enfant que tous voudraient voir second de la harde. Mais, à leur grande déception, Shadfyl est très maladroit, et sa corpulence lui cause bien des problèmes.
Une chenille trouve un endroit où elle se sent en sécurité pour réaliser sa métamorphose. Son cocon est beaucoup trop petit pour pouvoir y entrer, heureusement, deux autres insectes viennent l'aider. Le trio va nous conduire à des situations cocasses, mais aussi à un beau papillon.
