Voyage initiatique du chasseur Essex dans une ville-labyrinthe ou des personnages s'adonnent au jeu mystérieux du quintet sous l’œil hypocrite et demiurge d'un meneur qui en modifie les règles selon son bon plaisir.
La famille Ormond, évangeliste de série B, est de retour ! Dans le dernier volet de sa trilogie délirante avec le prédicateur Estus W. Pirkle, la situation devient vite incontrôlable. Hippies, communistes, non-croyants : tous sont condamnés à la damnation éternelle dans cette propagande...
Un homme, aux cheveux plaqués et au regard inquiétant, s'introduit dans le château de la fortunée Jane Milldrayde. L'insouciance de Jane sera de courte durée.