Junior, un petit garçon, trouve un jour une branche de bois en se promenant, et la garde pour en faire son ami imaginaire, Twigson. Le jour où sa mère est blessée à la suite d'un accident de vélo, Junior et son nouvel ami partent chercher le coupable.
Dans la chaleur chatoyante du Brésil, Irene, 13 ans, découvre un sombre secret que son père cache : il a une autre famille et même une autre fille du même nom.
Twigson, l'ami de bois imaginaire de Junior, partage désormais sa vie avec Karoline, une branche de bouleau avec laquelle il a eu un fils. Tout semble aller pour le mieux jusqu'au jour où Twigson disparait mystérieusement. Junior se lance alors à sa recherche.
Une femme vit une retraite paisible avec son mari dans une maison au milieu des bois. Un soir, d'incessants appels viennent rompre le calme de la forêt.
