Dans les années 1950 et 1960, Ruben Santiago-Hudson Jr. vit dans une pension de famille animée dans la ville ouvrière de Lackawanna, New York, avec son père après la séparation de ses parents. Dirigés par la nourrice maternelle Crosby et son mari taciturne, les pensionnaires de la pension,...
Polo, un petit raton-laveur, quitte la grande ville pour emménager au-dessus de l’hôpital où sa mère est mutée. Hors de question pour lui de rester, Polo n’a qu’une idée en tête : déménager ! Mais sa rencontre avec la renarde Juliette et l’amitié qui se noue entre les enfants va...