Dans une région reculée de la campagne de São Paulo, une famille accepte d’accueillir un baron de la drogue très recherché. La mère, son mari et son enfant devront apprendre à partager le même toit avec cet étranger, tout en maintenant les apparences d’une routine inchangée.
Après une longue absence, Max revient à Paris et s’installe chez son père dans le quartier de Belleville. Il déambule dans les rues, curieux des autres, avide de rencontres, mais il se retrouve rapidement confronté à un malaise profond.