Antoine est un jeune homme sans histoire jusqu'au jour ou il doit suivre des séances de massages. Il découvre Dominique, masseur noir, qui lui se découvre sadique. Il ira jusqu'au bout de ce rapport étrange sans rien vouloir dire a personne.
Poète, ivrogne, anarchiste, Charles Serking vit dans une banlieue sordide de Los Angeles, peuplée de maquereaux, d'assassins et de gamines alcooliques. Un jour, il rencontre Cass, prostituée masochiste mi-ange, mi-démon, qui tapine dans les beaux quartiers. C'est la rencontre décisive de deux...
Maître Sardu a des activités peu orthodoxes. Il anime un petit théâtre marginal où, le soir, se tiennent des spectacles mettant en scène des violences et des tortures. Le public est convaincu que tout cela est truqué. Mais il n'en est rien. Sardu et son âme damnée, le nain Ralphus,...
