Ce film a été réalisé en prolongement d'un film de recherche sur la métamorphose de la mouche. Il montre successivement l'éclosion des œufs, la nutrition et la croissance des larves, l'essaimage et la pénétration souterraine, la formation de la pupe, la métamorphose et l'organisation de...
Luís, un sculpteur marié, entreprend de reproduire sa voisine en argile. Il ne peut s'empêcher de l'épier depuis qu'il a découvert un orifice dans leur mur mitoyen.
En cherchant des piments rouges dans la forêt, Redback découvre une usine de plantes carnivores, mais il se fait capturer. Red-end peut libérer Redback en sabotant l'usine de viande.
