Un employé de bureau frustré apprend qu'il est le fils d'un assassin professionnel et qu'il a les capacités surhumaines de tuer, ce qu'il partage avec son père
C'est en France que Burt Berendsen se lie d'amitié avec le soldat Harold Woodsman et l'infirmière Valerie Voze, durant la Première Guerre mondiale. Ils partent à Amsterdam avant que les deux hommes ne rentrent à New-York. Au début des années 1930, Harold demande à Burt d'effectuer...
A New York, en plein hiver, un artiste de rue noir gagne sa vie en dessinant le portrait de passants. Il emménage bientôt dans le sous-sol d'un vieil immeuble abandonné. Un soir, il est témoin, dans le quartier de Manhattan, du meurtre d'un homme. Il recueille sa petite fille de deux ans, et,...