En janvier 2005, à Sydney, Hal Willner conviait des artistes tels que Nick Cave, U2, Beth Orton Rufus Wainwright ou Jarvis Cocker à un concert-hommage à Leonard Cohen. Ce film est un témoignage de cette soirée exceptionnelle, assorti d'un entretien, réalisé pour l'occasion, avec le chanteur...
Un membre d'un groupe de rock et une étudiante en droit dont la musique est la véritable passion entament une relation qui complique leurs premiers pas professionnels.