Jerry Travers, danseur américain, fait une démonstration à son producteur britannique. C'est ainsi qu'il réveille sa voisine du dessous. Celle-ci, Dale Tremont, descend d'un étage et proteste. Pour Jerry, c'est un coup de foudre...
Une jeune femme nommée Hilda travaille pour les riches Clarksons, éleveurs de moutons, et rêve d’être une grande chanteuse. Une visite imminente de Sir Julian, un compositeur célèbre en provenance de Londres, pousse Mme Clarkson, une jalouse (une ingérence qui pense pouvoir chanter, mais...
Beaumarchais lui-même résumait sa pièce ainsi : « La plus badine des intrigues. Un grand seigneur espagnol, amoureux d'une jeune fille qu'il veut séduire, et les efforts que cette fiancée, celui qu'elle doit épouser, et la femme du seigneur, réunissent pour faire échouer dans son dessein...
Odette Cléry engage un valet de chambre impeccable et très stylé, Désiré. La nuit, Désiré et Madame Cléry rêvent l'un de l'autre : situation embarassante et inavouable. Seulement voilà, ils rêvent tout haut !