Deux gaufres polis découvrent que leur maison, un arbre, a été abattu et emporté. Ils le trouvent dans une pile de rondins sur le point d'être emportée dans une usine de transformation. Quand ils le suivent dans l'usine, ils sont pris dans une machinerie bizarre dont le but, entre autres...
Tac se passionne pour les contes de dragons et de chevaliers. Aussi lorsque Donald arrive dans un bulldozer afin de construire une route à l'emplacement de leur arbre, il croit, ainsi que Tic, avoir affaire à un dragon...
