«Valparaiso est une ville extraordinaire, une ville qui a tout connu: les Espagnols, l'incendie, le tremblement de terre, les pirates, la tempête, tout. Une ville torturée...»
À Santiago, trois personnages marginaux (un frère, sa sœur et un ami) dans leurs pérégrinations nocturnes à la recherche d'un travail, d'une rencontre, d'eux-mêmes...
Réflexion sur l'industrialisation, les usines, le béton, et leur intervention sur les paysages français. Rohmer y exalte la beauté des cheminées d'usines et de l'urbanisation.
New York comme toutes les villes. Les parcours de Mike. L’ère des images, un équilibre impossible fait de gestes, de mots, de voyages en métro. Mike veut s’en aller.
Louis Malle et son équipe campent leurs caméras place de la République, en plein Paris, et attendent que des passants curieux, avides de discuter, voire de se confier, leur demandent ce qu'ils font là. La conversation s'engage.
