1902, Texas. Horace, un adolescent de 13 ans, part travailler à la ferme du vieux Soll afin de gagner l'argent dont il aura besoin pour acheter une sépulture décente à son père décédé...
Sorn, un travailleur du sexe de l'ethnie Shan, tente de se construire un avenir à Chiang Mai, en Thaïlande, en tant que réfugié loin de chez lui, mais il est entraîné dans une relation complexe avec un client, un enquêteur chargé de sonder un activiste politique.