Le jour de la célébration de la marmotte, Porky Pig part à la chasse aux marmottes avec son stupide chien, Mandrake. Ils rencontrent bientôt Grover la marmotte, qui n'est pas très heureux d'être la cible d'un chasseur le jour de sa fête.
Une apparition très précoce d'un Daffy Duck à peine reconnaissable, que l'on voit ici tourmenter Egghead, un prototype d'Elmer, qui n'a pas plus de succès avec les canards qu'il n'en aura plus tard avec un certain lapin espiègle.
Les montagnes de l'Altaï sont habitées par les tribus kazakhes, des nomades qui entraînent durant des années des aigles à chasser les lièvres et les renards.
Paul travaille sur une turbine d'avion et est enlevé par deux types. Il se réveille dans une demeure inconnue. Une demoiselle nommée Stephanie se ballade en robe de mariée et semble le connaître. Elle l'invite à passer à table où est déjà assise Roberta. Celle-ci lui propose le marché...