Jimmy « Popeye » Doyle et Buddy Russo, deux flics du bureau des narcotiques, mettent à jour un important trafic d’héroïne. Une véritable filière qui prend sa source en France et qui finit dans les rues de New York. De planques en filatures, d’arrestations musclées en poursuites...
Popeye accueille trois de ses neveux obsédés par l’Ouest dans son ranch. Pour les faire manger leurs épinards, il raconte comment il est arrivé au ranch et a été humilié par le contremaître Brutus jusqu’à ce qu’il mange ses épinards.
