Après s'être fiancé à un photographe blanc élevé par des parents indiens, un médecin américain d'origine indienne tente de le présenter à sa famille traditionnelle.
Après que les parents de Billy aient été tués, il déménage chez lui pour s'occuper de son petit frère Johnny, qui souffre de troubles mentaux. Ensemble, les deux luttent pour la perte de leurs parents. Pendant ce temps, le meilleur ami d'enfance de Billy, Dean, est retourné en ville après...
Muriel et son mari Lee commencent une nouvelle vie lorsque celui-ci revient de la Guerre de Corée. Cependant, cette stabilité retrouvée est bouleversée par l'arrivée du charismatique jeune frère de Lee, Julius, un joueur invétéré au passé secret. Un dangereux triangle amoureux se forme...
