Tom Wilder, capitaine dans la marine marchande américaine, est capturé et emprisonné par l'armée chinoise au motif qu'il n'est pas communiste. Dans sa cellule, un billet anonyme l'avertit qu'"on" le fera prochainement évader... Une fois dehors, il découvre que ses bienfaiteurs ne sont autres...
En Allemagne de l'Est, Karel Cernik, directeur sous surveillance de la police secrète d'un petit cirque ambulant, se voit contraint de servir la propagande du nouveau régime. Lors d'une tournée en Bavière, Cernik veut tenter de traverser le rideau de fer avec sa troupe...
