Daffy Duck est un hors la loi du Far West nommé "Le vengeur masqué", redresseur de torts et faiseur d'actes héroïques. Porky Pig est son acolyte. Ensemble, ils cherchent Canasta Nasty, un bandit dont les crimes comprend des gag-vol et la danse carrée dans une maison ronde. Quand ils...
Pour une chance de manger gratuitement à une danse de grange, Woody Woodpecker s’habille comme une fille pour tromper le preneur de billets Wally Walrus.
Woody Woodpecker est un garçon d’écurie. Les écuries sont situées dans un aérodrome, et le bruit des avions qui bourdonnent ne fait qu’alimenter son désir de voler. -- Je veux voler comme les oiseaux! dit le pic. Mais la seule chose pour laquelle le sergent bulldog de l’aérodrome pense...
Sylvester dort sur le rebord d'un grand bâtiment. Il se trouve juste à l'extérieur de la fenêtre du laboratoire et du bureau du Dr Jekyll, à gentillesse, qui est montré entrer au laboratoire, buvant une formule Hyde et se transformant brièvement en un alter-ego monstrueux et maladroit....
Mickey est un violon soliste qui interprète plusieurs titres. Les morceaux sont l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini, la Rêverie de Robert Schumann, et la Rhapsodie hongroise No. 2 de Franz Liszt.
Nous retrouvons Bugs Bunny en lapin postal en train, vautré dans les colis à chanter avec une mandoline. Nous découvrons un nouveau personnage, Sam le pirate, petit et colérique. Il se frotte à Bugs lorsqu'il commence à piller le fourgon postal et Bugs finit par le provoquer lorsque Sam...
Un millionnaire avec deux chiens, Spike et Droopy, laisse à sa mort toute sa fortune à Droopy avec la stipulation que si celui-ci venait à mourir elle irait à Spike. La première réaction de Spike est d'essayer de faire passer Droopy de vie à trépas.
Le cowboy chantant Daffy se retire dans le désert peint (encore humide). Il tombe amoureux d’une fille indienne avec un accent de Brooklyn, mais son très grand petit ami les attrape. Daffy s’habille en drag, ce qui le trompe pendant un certain temps jusqu’à ce que la perruque de Daffy...
Après avoir présenté la petite ville de Bugtown, habitée par des insectes, cet dessin animé montre ce qui arrive à deux insectes en lune de miel à l'hôtel Honeymoon de la ville, parce que leur amour est un peu trop chaud.
Dans une ville où le crime est roi, Sam est connu pour être un hors-la-loi insaisissable. Il apparaît dans un saloon où il chasse tout le monde à coups de révolver. Sauf Bugs, en cowboy calme et stoïque.
