Porky et Pinky vont à la plage. Alors que Porky essaie de faire la sieste, Pinky continue de le frapper avec sa petite pelle. Puis il fait semblant de se noyer dans une flaque peu profonde. Porky participe à une course de natation, et Pinky fait suivre par un faux requin.
Nous retrouvons Bugs Bunny en lapin postal en train, vautré dans les colis à chanter avec une mandoline. Nous découvrons un nouveau personnage, Sam le pirate, petit et colérique. Il se frotte à Bugs lorsqu'il commence à piller le fourgon postal et Bugs finit par le provoquer lorsque Sam...
Un jeune oiseau vole dans le territoire de Tom.Il s'allie rapidement avec Jerry contre Tom. Tom élabore des plans de plus en plus élaborés pour attraper l'oiseau.
Un loup avec un accent du Sud se promène tout comme un enseignant se fait marre de sa classe et sort. Malheureusement, la classe se compose de trois clones juniors de Droopy, qui parviennent à essayer sa patience.
Droopy visite l'Irlande et est confondu avec un lutin par un bulldog local gourmand qui pense qu'il peut le rendre riche en prouvant qu'il est un «vrai lutin en direct», mais attention au Mad Duke.
Le Loup s'échappe de la prison d'Alka-Naze, mais l'obstiné sergent McCaniche (Droopy), de la police montée canadienne, le suit à la trace où qu'il aille.
Mickey est un violon soliste qui interprète plusieurs titres. Les morceaux sont l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini, la Rêverie de Robert Schumann, et la Rhapsodie hongroise No. 2 de Franz Liszt.
Barney s’installe pour l’hiver. Mais l’eau fuit, un volet lâche, un feu bruyant, une bouilloire laissée allumée, et quelques braises errantes se mettent toutes sur le chemin, et Barney s’enferme également. Et ce n’est que le début.
