Dans la steppe mongole, un jeune éleveur nommé Gombo vit dans une yourte avec sa femme Pagma et ses trois enfants. Comme la loi limite le nombre d'enfants à deux par couple, Gombo initie un voyage en ville pour aller acheter des préservatifs. Il y fait la rencontre d’un Russe nostalgique,...
Une chanson qu’on croyait perdue, un violon à tête de cheval détruit ainsi qu’une promesse faite à sa grand-mère conduisent la chanteuse Urna à retourner en Mongolie, la terre de ses ancêtres.
