Un homme est arrêté par l'Inquisition et il écope de la sentence ultime: la mort. Il sera exécuté par le supplice du pendule consistant à avoir une lame géante qui se rapproche très lentement du corps du condamné...
Un pauvre forain est appelé à remplacer un acteur malade dans le rôle de François Ier. Affolé, il a recours aux offices d’un hypnotiseur qui, pour le familiariser avec son rôle, le transporte dans le passé à la cour du roi de France. Il y vit alors des aventures merveilleuses et...