Pendant la Seconde Guerre mondiale, Alice Lamb, qui vit seule en bord de mer dans le Kent, se voit confier la garde du jeune Frank, un garçon qui a été évacué de Londres. La jeune femme craint que l'enfant ne l'empêche de travailler sereinement. Alice ouvre cependant peu à peu son cœur au...
À 12 ans, Bailey vit avec son frère Hunter et son père Bug, qui les élève seul dans un squat au nord du Kent. Bug n’a pas beaucoup de temps à leur consacrer et Bailey, qui approche de la puberté, cherche de l’attention et de l’aventure ailleurs.