Stevie et son petit frère Elliot s'aventurent dans le monde follement absurde de leurs rêves pour demander au marchand de sable de leur donner la famille parfaite.
Un astronome est penché sur ses livres. Le diable apparaît et tente de lui insuffler de mauvaises idées. Il est chassé par une déesse lunaire. L'astronome fait des calculs sur son tableau qui soudain s'anime tout seul. Un peu déboussolé, l'astronome regarde la lune avec son télescope.
Dans un désert où rien n'est ce qu'il semble être, Marlow cherche désespérément une boîte qui réalise les rêves. Mais alors qu’elle approche du but, une révélation bouleversante l’attend.
