Jae-hee n'a jamais été comme les autres et, dans une culture collective et uniforme comme celle de la Corée du Sud, qu'elle ait embrassé son individualité a donné lieu à des commérages sans fin. Un jour, elle rencontre Heung-soo, un autre marginal perdu dans la grande ville. Mais...
Jules, une drag queen, voit sa vie être détruite après une attaque homophobe. Quand il retrouve l'un de ses agresseurs dans un sauna gay, Jules est d'abord tenté de se venger…
