L'astronaute Tom Trimble et son robot sosie se retrouvent propulsés accidentellement dans le passé, dans l'Angleterre du sixième siècle. Retenus prisonniers à Camelot par le Roi Arthur, ils ne tardent pas à mettre à jour un complot fomenté par Sir Mordred et Merlin pour s'emparer du trône.
Le jeune roi Arthur rend visite à Merlin dans son atelier pour se plaindre d'un rêve qu'il fait. Merlin lui raconte une histoire sur sa jeunesse, quand il a appris le pouvoir des rêves et s'est retrouvé face à face avec des dragons...
