1914. Adam Trask exploite ses terres à Salinas Valley, aidé par ses deux fils, Cal et Aaron. Tous deux croient que leur mère est morte. Cal est persuadé que son père ne l'aime pas. Un jour, il apprend que sa mère n'est pas morte mais qu'elle tient une maison close. Dès lors, ses rapports...
Un père séparé de sa femme, élève seul son fils. À l'âge de 7 ans son fils admire le passé de champion de boxeur professionnel de son père. Dans la misère et à l'amour de son fils, il décide de reprendre les gants, pour lui assurer un avenir.
Un ancien champion du monde tente de refaire surface mais seul son fils croit en lui. Wallace Beery obtint un oscar pour sa performance, dans ce film, qui est l'un des premiers mélodrames sur la boxe.
