C'est le jour de Noël dans la maison de Granny et son chat Sylvester se réjouit de courir après son nouvel oiseau Tweety et s'effraie du bouledogue déballé sous le sapin.
Le court ouvre avec Sylvester une fois de plus en essayant de capturer et de manger Tweety, cette fois, réussir et fermer les stores pour cacher les preuves. Avant qu'il puisse manger Tweety, cependant, il est interrompu par un chat cramoisi, érudit, milquetoast (appelé "Clarence" ou "Sam" dans...
Sylvester aperçoit Tweety dans un appartement de San Francisco et tente d'y accéder, mais ne parvient pas à passer Granny ou le réceptionniste qui déteste les chats.
Sylvester poursuit Tweety et le poursuit au sommet d'un immeuble. Sylvester tombe du bâtiment (d'abord, il prend des plumes de la queue de Tweety pour l'aider à voler, mais Tweety les reprend), s'écrase sur le trottoir (qui craque) et meurt. L'esprit de sa première vie s'approche de deux...
Errant sur les trottoirs en quête de quoi manger, Sylvestre le chat aperçoit le canari Titi tout en haut d'un arbre. Problème, celui-ci se situe en plein dans une fourrière...
L'oiseau Tweety (Titi) se lave dans un bain d'oiseau dans un parc de la ville lorsque le chat Sylvester l'interrompt. Sylvester poursuit Tweety et Tweety se réfugie près d'une courageuse nounou et son bambin. Sylvester presse le bambin à essayer d'attraper Tweety mais il est arrêté et fessé....
Deux chats (dont l'un est une caricature de Jimmy Durante) se disputent violemment l'affection d'une jolie chatte, qui dispensera ses faveurs à celle qui lui apportera un petit oiseau. Malheureusement pour les félins amoureux, l'oiseau en question est une petite chose vicieuse nommée Tweety.
