Sylvestre le chat trouve Titi dans la neige, qui se réchauffait avec un mégot de cigare. La maîtresse de Sylvestre sauve le petit oiseau jaune avant que son chat ne puisse le dévorer, mais Sylvestre ne renonce pas.
Sylvester poursuit Tweety et le poursuit au sommet d'un immeuble. Sylvester tombe du bâtiment (d'abord, il prend des plumes de la queue de Tweety pour l'aider à voler, mais Tweety les reprend), s'écrase sur le trottoir (qui craque) et meurt. L'esprit de sa première vie s'approche de deux...
