Trois Petits Cochons artistes, voyagent, allant de la paille au bois, au boîtes de nuit en briques, jouant des airs de grande classe entrainants, "avec elle" les foules, mais un Grand Méchant Loup pas cool essaie d'empiéter sur leur scène avec sa « corne ringarde » et l'utilise pour souffler...
Vêtu d'un smoking, le Grand Méchant Loup annonce le programme de la soirée : l'histoire du Grand Méchant Loup et des trois petits cochons, sur la musique des Danses hongroises de Johannes Brahms. On assiste à la construction de la maison de chaque cochon, les deux premiers cochons dansent et...
Une souris âgée raconte l'histoire du coucher du Petit Chaperon Rouge à son petit-fils qui visualise l'histoire en termes chat et de souris, avec lui-même comme le Petit Chaperon Rouge et Sylvester comme le grand méchant loup.
