Larry Darrell est de retour après la première Guerre mondiale, après avoir rompu ses fiançailles avec Isabel, il décide d'aller visiter l'Inde, et au Népal il trouve l'aide spirituelle d'un lama. A son retour, il retrouve Isabel et ses amis, mais tout le monde a changé...
Amber est l'un des nombreux agents travaillant pour le gouvernement bhoutanais envoyés aux quatre coins du pays afin de mesurer le niveau de bonheur de la population dans les montagnes reculées de l'Himalaya. Ce célibataire en quête d'amour, issu d'une minorité népalaise et qui ne peut...
