En 1935, Billy Bathgate entre dans la bande du célèbre ganster Dutch Schultz. Ce dernier, froid, cynique et paranoïaque, n'hésite pas à faire exécuter son adjoint dont il s'approprie la maîtresse Drew. Il cherchera plus tard à la tuer, mais Billy, qui en est tombé amoureux, décide...
Depuis près d'un siècle et demi, la mafia se développe dans le sud de l'Italie, faisant vivre un enfer à ses habitants. Pourtant, ce n'est que dans les années 1970 que l’Église reconnaît leur existence et surtout la condamne. Retour sur les liens entre la mafia sicilienne à l’Église.