A New York, en plein hiver, un artiste de rue noir gagne sa vie en dessinant le portrait de passants. Il emménage bientôt dans le sous-sol d'un vieil immeuble abandonné. Un soir, il est témoin, dans le quartier de Manhattan, du meurtre d'un homme. Il recueille sa petite fille de deux ans, et,...
Une jeune femme se fait assassiner sauvagement prés d'un lac. Fabio, qui est le témoin de la scène, prend peur et s'enfuit sans dénoncer l'assassin à la police. Le tueur se rend alors au commissariat pour l’accuser à sa place. Suite à cette déposition, la vie de Fabio devient un enfer....