A Sundown, le conseil municipal se réunit pour trouver le moyen d'enrayer la vague de banditisme qui s'est développée depuis l'annonce de l'arrivée du télégraphe. Il tombe d'accord pour faire venir Johnny Barrett, le fils de l'ancien shérif de Sundown, tué dix ans auparavant. A peine...
Alice a 27 ans aujourd’hui. Même si elle étouffe un peu, elle vit toujours chez ses parents et a tendance à vivre dans ses rêves pour échapper à son morne quotidien. Après une fête psychédélique sur un toit d’usine, elle a un grave accident de vélo en état d’ébriété.