Le roi Arthur souhaite epouser la princesse Guinevere. Le roi Leodogran qui n'est pas consentant, parce qu'il le considere comme un roi d'Angleterre illegitime, mais veut maintenir la paix, lui donnera la main de la princesse, a condition que son champion batte Dorjak Le chevalier Lancelot gagne....
Le jeune Perceval rêve de devenir chevalier. Il quitte le château de sa mère, et se rend à la Cour du roi Arthur. Il apprend le maniement des armes, venge la reine d'une offense et décide de retourner chez lui. Sur son chemin surgit un bien étrange château où il est invité à demeurer.
Au Moyen Âge, le royaume de Camelot vit en paix et dans la prospérité depuis que le roi Arthur a réussi à extraire de la roche l'épée magique Excalibur. Parmi ses Chevaliers de la Table Ronde, Sir Lionel, le plus jeune et le plus fidèle raconte la légende à sa fille Kayley qui rêve de...