La belle Princesse Annika refusant d'épouser Wenlock, un magicien machiavélique, ses parents sont transformés en statues de pierre. Elle-même échappe de justesse à ce triste sort grâce à Brietta (qui est en réalité sa soeur), un cheval ailé qui l'emporte dans le Royaume des nuages dont...
L’inimaginable s’est produit… Equestria a perdu sa magie ! Les poneys, les licornes et les pégases ne sont plus amis et vivent maintenant séparés. L’idéaliste Sunny est pourtant bien décidée à trouver un moyen de ramener l’enchantement et l’unité dans leur monde. Faisant équipe...
Ahmad, le calife de Bagdad, est dépossédé de son trône par son grand vizir, le magicien Jaffar. Dans les cachots de la prison, Ahmad fait la connaissance d'Abou, le petit voleur de Bagdad qui l'aide à s'enfuir.
Un mage africain crée un cheval volant, et le propose à un calife, qui lui achète contre ce qu'il voudra parmi ses trésors. Le mage choisit sa fille la princesse Dinarsade, et montre au fils du calife, le prince Ahmed, comment faire monter le cheval. Le prince l'essaie et s'envole aussitôt,...
Influencé par un conseiller jaloux, un Tsar cherche à mettre à l'épreuve un jeune garçon apparemment doté de pouvoirs exceptionnels en lui confiant des missions impossibles.