Alors qu'il se produit lors d'un mariage qui tourne mal, un musicien nomade s'éprend de la mariée, qui s'attire les foudres de sa famille. Il va devoir lui sauver la vie.
Entremêlant une série de captations de performances musicales à des entrevues et des séquences libres tournées par Dominik, le film est narré par Nick Cave lui-même, dévoilant au passage le processus artistique et l’événement tragique qui marqué la création de l’album Skeleton Tree....
Wanda Nash, une actrice de Brooklyn, décide de se faire passer pour la princesse Olga de Suède afin de décrocher un contrat de film avec un grand studio d'Hollywood. À bord du paquebot Mammoth, à destination de New York, elle rencontre King Mantell, un chef d'orchestre jouant de l'accordéon...
Carrie Brownstein encourage son amie artiste, St. Vincent, à explorer la distinction entre son vrai "soi" et son personnage sur scène, ce qui entraîne beaucoup de discorde et de confusion entre les deux.