Au grand désespoir de la sorcière Ursule, sa fille Verte, 11 ans, veut être quelqu’un de normal. Ursule décide donc de confier Verte à sa grand-mère déjantée, Anastabotte.
Au Moyen Âge, le comte Wetter von Stahl est accusé d'avoir ensorcelé Catherine, la fille de l'armurier de Heilbronn, le comte essaie de se disculper en interrogeant lui-même la jeune femme.
