Sudsakorn est un enfant vaillant, élevé par sont grand-père selon certaines traditions ancestrales. Sa mère, une magnifique sirène, l’envoie à la recherche de son père, qu’il n’a jamais connu. Équipé d’une arme magique, accompagné d’une créature mi-dragon, mi-cheval, Sudsakorn...
Une chanson qu’on croyait perdue, un violon à tête de cheval détruit ainsi qu’une promesse faite à sa grand-mère conduisent la chanteuse Urna à retourner en Mongolie, la terre de ses ancêtres.
Frank, Drac et Loup Garou ne font plus peur depuis bien longtemps. Convoqués devant le tribunal de l'épouvante : ils ont 24 heures pour effrayer une famille ou ils seront bannis à jamais. Y parviendront-ils ?