Elmer se désespère de ne jamais attraper Bugs. A ce moment un éclair frappe et nous retrouvons Elmer en 1990, vieillard et armé d'un «super laser électronique tueur de lapin». Il rencontre Bugs, qui a vieilli lui aussi, et ce dernier l'embrasse avant de s'enfuir en riant et en boitant. Elmer...
À mesure qu’il s’enfonce dans les ténèbres, au cœur de la forêt, un groupe de chasseurs, accompagné d’un loup, s’approche à chaque pas davantage de la source du pêché originel.
Dans l'espoir de se rapprocher de son père qu'il connaît peu, Samir décide de l'accompagner lors d'une sortie de chasse en montagne. Les décors pittoresques valaisans deviennent le théâtre de ces retrouvailles difficiles, ponctuées d’instants d’humour et de tendresse.
Un chasseur et ses aides indigènes ont mis en place un piège, puis narguent et abattent une panthère. Ensuite, nous voyons les habitants dépecer l'animal.
