Suite au décès de son père, Elisabeth se rend sur une île où se trouve un couvent auquel le défunt accordait une importante somme d’argent annuelle. Voulant en savoir plus sur les religieuses qui vivent dans cet endroit isolé, elle va aller de rencontres étranges en événements...
«Valparaiso est une ville extraordinaire, une ville qui a tout connu: les Espagnols, l'incendie, le tremblement de terre, les pirates, la tempête, tout. Une ville torturée...»
Éric, un marin canadien en escale à Marseille, est tombé amoureux de la belle Dolorès, une chanteuse et entraîneuse très volage. Lorsqu'elle le quitte, il se console avec la douce Tania, une jeune gitane diseuse de bonne aventure. Mais pris dans une rixe, Éric tue un homme et doit se cacher....