En 1900, Lili d’Alengy, célèbre courtisane parisienne, a un secret honteux - sa fille Tina, née avec un handicap. Peu disposée à s’occuper d’une enfant qui menace sa carrière, elle décide de quitter Paris pour Rome. Elle y fait la connaissance de Maria Montessori, une femme médecin...
A la fin du XIXe siècle, la jeune Kohana joue les geishas pour sauvegarder l'héritage familial après le suicide de son père, qui a fait faillite. Envoyée dans le quartier de Yoshiwara, elle y tombe amoureuse d'un lieutenant russe.
Après être tombée amoureuse d'une courtisane, Rikiya est aveuglé par les cendres lors d'une bagarre dans un bordel. Croyant la cécité permanente et son adversaire mort, Rikiya rentre chez sa sœur. Okiku, désespérée de protéger son frère qui se considère comme un meurtrier, veut se...