L'agent 077, enquête sur la disparition d'une bombe atomique, la Bloody Mary. L'espion est envoyé à Paris afin de collaborer avec un agent de la CIA déjà sur place. Les deux hommes soupçonnent le groupe Lotus bleu d'être à l'origine du vol...
Tom essaie d’attirer Jerry dans un piège, mais Jerry parvient toujours à s’échapper. Jerry parvient à mettre Tom à l’extérieur. Tom se déguise alors avec un costume de souris femelle. Il est alors rapidement entouré par des dizaines de souris amoureuses, puis les chats affamés...
