Obsédé par son ambition, un peintre est à deux doigts de pouvoir enfin être exposé dans une grande galerie. Il n’a qu’un dernier service à rendre. Une dernière reproduction à peindre. Mais lorsque des imprévus surviennent, il devra remettre en question sa vie et ses priorités.
Court métrage de Sergueï Paradjanov, un point de vue personnel du réalisateur sur l'héritage spectaculaire de Niko Pirosmani (1862-1918), un peintre primitiviste géorgien.
