Célébré comme un enfant prodige par ses pairs, Raphaël forme, avec Michel-Ange et Léonard de Vinci, la triade traditionnelle des maîtres de la Renaissance.
Artiste timide, Isla est choquée lorsque sa peinture est accidentellement vendue au charismatique Mark, dont le patron veut commander une sculpture à Isla. Avec les encouragements de Mark, la confiance d'Isla s'épanouit, tout comme leur amour.
A l'aube de sa vie, la peintre mexicaine Frida Kahlo se rappelle des événements marquants : ses premières toiles, son amitié avec Trotsky, sa relation avec le peintre Diego Rivera, ses amours, ses engagements politiques...
Court métrage de Sergueï Paradjanov, un point de vue personnel du réalisateur sur l'héritage spectaculaire de Niko Pirosmani (1862-1918), un peintre primitiviste géorgien.
