Sylvester dort sur le rebord d'un grand bâtiment. Il se trouve juste à l'extérieur de la fenêtre du laboratoire et du bureau du Dr Jekyll, à gentillesse, qui est montré entrer au laboratoire, buvant une formule Hyde et se transformant brièvement en un alter-ego monstrueux et maladroit....
Avant sa transition, Z était une étoile montante de la scène théâtrale torontoise. Mais aujourd'hui, la testostérone affectant sa voix, il doit apprendre à composer avec son corps en pleine mutation afin de renouer avec sa passion, sans pour autant sacrifier son présent. En chemin, Z trouve...