RJ et Chris, deux garçons très pieux élevés dans la tradition vivent dans une petite ville de province et se voient confier une mission : prêcher l'évangile afin d'attirer de nouveaux pratiquants au sein de leur église. Tout le temps ensemble pour mener à bien leur mission, les deux...
le cap sur une île paradisiaque, menés par Rita Delaine, une beauté cupide. Le chef de la tribu locale est un homme blanc qui refuse à son peuple tout contact avec le monde extérieur. Afin de s'infiltrer sur l'île, Rita se fait passer pour une missionnaire...
Le rêve d'un bel avenir pour Kelsey bascule lorsque son fiancé l'abandonne à l'autel. Chagrinée et humiliée, elle saute sur l'occasion de fuir sa vie en allant enseigner l'anglais à Taiwan. Retrouvera-t-elle le bonheur et l'amour un jour?
En 1929, M. Morgan arrive un jour dans l'île du Pacifique Sud de Matareva, où il trouve les habitants sous l'emprise du dictateur Thomas Cobbett, et dont les bourreaux veillent à l'application de ses lois autoritaires. Morgan, qui n'a pas envie d'être chassé ou de voir d'autres se faire...