À Halloween, Olive Oyl lit des histoires de fantômes à Popeye et Brutus. Popeye se moque. Brutus décide d’en profiter en faisant semblant de rentrer chez lui, puis en mettant en scène diverses farces.
Washington DC. : une confrérie de personnes bien intentionnées se réunit régulièrement dans un bâtiment de la ville. Ce sont des hommes qui poursuivent un bel idéal : débarrasser le monde des puissants malintentionnés et dangereux. Mais survient une rivalité amoureuse entre deux membres...
Charlot et un autre homme - Sennett - courtisent la même jeune fille, Mabel. Cette rivalité dégénère en une bagarre dans laquelle les deux hommes se frappent et s'envoient des briques dans la figure. Mabel, mi-amusée mi-agacée, s'éloigne de la dispute pour rejoindre un troisième...
Dans les forêts du Kentucky, pour des raisons oubliées depuis des générations, une haine profonde oppose les Falin aux Tolliver. Une équipe d'ingénieurs, dirigée par Jack Hale et le major Thurber, vient dans la région pour étudier la construction d'une voie ferrée. Hale se rend chez les...
Judy O'Brien (Maureen O'Hara) est une ballerine en herbe dans une troupe de danse. De plus dans l'entreprise est Bubbles (Lucille Ball), un mantrap sarrasins qui quitte la troupe qui luttent pour une carrière dans le burlesque. Lorsque la société débande, Bubbles donne Judy une tâche ingrate...
Popeye et Brutus sont d’accord pour dire que les femmes posent trop de problèmes, alors ils acceptent de les jurer, ce qui dure environ cinq secondes, jusqu’à ce qu’Olive monte à bord du navire pour une excursion. Les garçons se disputent son attention.
